雅居乐拟发优先永续资本证券 为现有债务再融资

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10月24日，敏捷集团控股有限公司宣布，计划开展优先可持续资本证券的国际发行，该证券以美元计价。

视点房地产新媒体准入公告获悉，高盛(亚洲)有限公司是本次拟发行证券的独家全球协调人、独家簿记员和独家牵头经理。

根据公告，敏捷已经向SGX申请批准在SGX上市和报价的证券。此外，证券只能通过符合证券法规定的离岸交易向美国境外的非美国人出售、出售或交付。这些证券都没有也不会寻求在香港上市。

敏捷表示，该公司打算利用拟议中的证券发行所得来为一些现有债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配收益。

10月17日，敏捷宣布在2019年10月11日回购570万国内债券，总额为5.7亿元人民币。回购后，公司已将全部570万国内债券进行了转卖。

观点房地产新媒体了解到，雅居乐集团于2016年9月29日发行了上述2021年到期的非公开国内公司债券，总额为18亿元人民币，初始年利率为4.60%。

来源：广州新闻直播