禹洲拟发行5年期5亿美元优先票据 利率8.375%

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10月24日，禹州房地产有限公司宣布计划在2024年发行8.375%的5亿美元到期的优先票据。

视点房地产新媒体获悉，10月23日，豫州房地产(及其附属担保人)与中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德意志银行、瑞士信贷、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、豫州金融控股就发行本金总额为5亿美元的票据达成购买协议。

该票据自2019年10月30日(含)起年利率为8.375%，自2020年4月30日起每六个月于10月30日和4月30日支付一次。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2024年10月30日到期。

禹州在公告中表示，票据发行的预计净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为4.93亿美元，公司打算用净收益为其现有的一年内到期的中长期海外债务进行再融资。

此外，禹州此前关于债务比率的声明是:目标是占中国境内债务总额的60%，占中国境外债务总额的40%。

来源：广州新闻直播