禹洲购回2021年到期票据最高可接受3.5亿美元

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10月24日，禹州房地产有限公司宣布，该公司回购2021年到期的优先票据的最高可接受金额为3.5亿美元。

据视点地产新媒体报道，2018年5月4日，禹州地产宣布已发行2021年到期的本金总额为2亿美元的票据，年利率为7.90%，自2018年11月11日起每六个月于5月11日和11月11日支付一次。

7月23日，禹州房地产再次宣布，拟进一步发行7.90%的2021年到期美元优先票据，与2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元的2021年到期7.90%担保优先票据合并，形成一个本金总额为4.25亿美元的单一系列。

关于优先票据的使用，禹州房地产拟将净收益主要用于现有债务的再融资，一小部分用于一般营运资金。

根据最新公告，禹州房地产已于2019年10月23日开始要约收购，并于2021年以不超过票据本金总额(6.25亿美元)的现金购买了票据本金总额，即最高可接受金额为3.5亿美元。

目前，豫州地产已任命中银国际亚洲有限公司和德意志银行香港分行为本次收购要约的联合交易管理人，并已任命d.f.king有限公司为本次收购要约的信息和收购代理人。

另据了解，10月24日，禹州房地产宣布计划在2024年发行8.375%的5亿美元到期的优先票据。发行票据的估计净收入(扣除承销佣金和其他估计费用后)约为4.93亿美元。该公司计划用净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：广州新闻直播