资本圈 | 华夏幸福拟发50亿永续债 蓝光嘉宝H股全流通计划获批

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华夏幸福计划为ppp项目发行50亿元的永久债券，初始利率为8.5%

6月28日，华夏幸福基金有限公司宣布，计划从平安养老保险有限公司进行永久债务融资，平安养老将设立不超过50亿元人民币的无限期债务投资计划。

据视点房地产新媒体报道，此次融资将用于华夏幸福公司工业新城ppp项目建设。债券前三年的利率为8.5%/年(含税)，利率从第四年开始重新设定，在以前利率的基础上增加200个基点，到期后每三年重新设定一次，但最高不超过12%/年。

华夏幸福表示，此次交易将有助于公司拓宽融资渠道，增强现金流稳定性，优化资产负债结构。

此外，6月18日，华夏幸福宣布拟由陕西国际信托设立信托计划，通过信托计划项下的信托资金投资公司的可持续债权，金额不超过15亿元人民币。本次永久债务融资所筹资金用于华夏幸福产业新城的原材料采购、运营和维护。

蓝光嘉宝h股全流通计划已获证监会批准，最多可转换1.28亿股

6月26日，四川蓝光嘉宝服务集团有限公司发布内幕消息公告，称公司于2020年6月25日获得中国证监会对公司h股全流通计划的正式批准。

视点房地产新媒体获悉，根据这一消息，蓝光嘉宝被允许将该公司多达127，628，900股国内股票转换为h股，并在证券交易所上市。该批准自2020年6月17日起12个月内有效。

2月17日早些时候，蓝光发展宣布，公司第七届董事会第34次会议审议并批准了股份转换事宜。蓝光发展的子公司四川蓝光和君实业有限公司目前持有h股上市公司四川蓝光嘉宝服务集团有限公司115，840，200股股份，占后者总股本的65.04%。所有这些股票都是国内股票。

蓝光发展表示，决定向中国证监会申请将蓝光和骏所持有的部分股份转换为可在香港联合交易所主板上市流通的股份。本次转换涉及的股份总数为11509.02万股，其余75万股未参与股份转换。

阳光城为广西唐生投资等10家子公司融资37.27亿元提供担保

6月28日，阳光城市集团有限公司连续发布多项公告，为子公司、股份制公司和股份制项目的融资提供担保，担保总额约为37.27亿元。

据视点房地产新媒体报道，被担保的子公司和控股公司包括广西唐生投资、广西羊塘茂、杭州怡光地产、广西唐尧投资、襄阳彭军地产、闽清美苑地产、天津金荣新生地产、德信陈侗地产和南宁郑阳光绪地产。

公告显示，在上述九家公司中，阳光城分别持有30%、34%、50%、51%、100%、20%、50%、25%和59%。据此，阳光城为上述9家子公司和参与公司提供担保，按股权比例分别募集3亿元、1.938亿元、3.5亿元、2.2083亿元、7亿元、1亿元、5亿元、1.125亿元和10亿元。

另外，阳光城持股50%的股份制项目佛山新彩房地产有限公司(南庄项目)拟接受中国光大银行股份有限公司佛山分行提供的2.5亿元融资，阳光城对此融资提供全额连带责任担保。

截至公告日，阳光城及其控股子公司向参与公司提供的实际担保金额为123.83亿元，占最近一期经审计的合并报表中归属于母公司净资产的46.30%，向资产负债率超过70%的其他控股子公司提供的实际担保金额为808.02亿元，占归属于母公司净资产的302.13%。

港龙中国房地产计划在全球出售4亿股股票。基石投资者认购5.2%

6月28日，港龙中国房地产集团有限公司宣布计划在香港联合交易所有限公司主板上市全球发售的股份，涉及股份总数4亿股(取决于是否行使超额配售选择权)。

根据公告，港龙中国地产在全球发售的4亿股股票中，有3.6亿股在国际发售，4000万股在香港发售。

发行价不低于3.60港元，但不高于在香港发行的每股4.10港元，外加1%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费和0.005%的香港联交所交易费。

港龙中国地产的两个基石投资者，即由李家杰全资拥有的成功莲花有限公司及由中信百年资本有限公司控制的YBN国际控股有限公司，已同意认购8，000万港元。以3.85港元为基准，基石投资者认购的股份约占全球发行额的5.2%。

香港的公开募股将于6月29日上午9点开始，7月3日中午结束。预计这些股票将于7月15日上午9点在香港证券交易所开始交易。该公司的股份将以每批1000股为单位进行买卖。

港龙中国房地产预计，全球发售的净收益将为14.322亿港元，扣除全球发售的承销费、佣金和预计应付费用，并假设超额配售选择权尚未行使，且没有根据购股权计划下可能授予的任何购股权发行任何股份。

其中，本公司使用上述净收入的60%(即8.593亿港元)作为潜在开发项目的土地成本；30%(即4.297亿港元)用于支付现有项目如江南桃园、山水采摘室、港龙湖广龙、碧桂兰景、王俊梅婷、港龙资本等开发的建设费用；10%(即1.432亿港元)用作一般营运资金。

观点地产新媒体获悉，港龙中国房地产于2019年10月22日向香港联交所提交招股说明书，招股说明书将于2020年4月22日后六个月到期。

今年5月12日，该公司再次提交了招股说明书。6月24日上午，HKEx听取了港龙中国房地产上市申请。

招商局凑钱申请了一家5亿元的信用子公司AVIC地产提供担保

6月28日，招商局宣布向招商银行深圳分行申请综合授信5亿元，全资子公司AVIC置业提供连带责任担保。

AVIC物业提供的担保涵盖了本公司在信贷合同项下的所有债务，担保期限为自担保生效之日起至本公司信贷协议项下每笔贷款或其他融资到期之日止加三年。

AVIC地产董事会表示，由于业务周转的需要，招商局积累了新增的银行信贷来补充资金，有利于促进其业务发展。

截至公告日，招商局及其控股子公司对外担保总额(不含子公司为客户提供的房地产销售抵押担保)为29.2亿元，占2019年母公司股东经审计净资产的36.57%；本公司及其控股子公司对外担保余额合计7.98亿元，占母公司2019年经审计净资产的9.99%。

控股子公司向招商局提供的担保金额为人民币5亿元(本保函)。

据视点房地产新媒体报道，6月2日，招商局宣布与招商局集团金融有限公司签署了为期两年的金融服务协议。

根据协议，金融公司将在业务范围内为招商局及其子公司提供存款、结算、信贷、外汇等金融服务。

来源：广州新闻直播