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11月14日上午,新立控股(集团)有限公司发布公告,披露公司的上市价格和发行结果。据报道,其发行价定为每股3.98港元。

根据最新估计,全球发售的净收益估计约为19.64亿港元(假设未行使超额配售选择权),按每股3.98港元的发售价格计算,扣除包销费及佣金及本公司应付的其他与全球发售有关的估计开支。

如果行使超额配售选择权,公司将获得约22.77亿港元的净收益。

就认购情况而言,根据香港公开发售计划首次发售的香港发售股份认购不足。认购的香港发售股份总数为3756.9万股,相当于香港公开发售首次认购的香港发售股份总数5294.2万股的0.71倍。

由于首次在香港公开发售中发售的股份认购不足,因此没有回拨机制。根据香港公开发售股份有限公司的数据,这相当于全球发售的首次公开发售股份总额的7.10%。香港公开发售中认购不足的股份已重新分配给国际发售。

就国际发售而言,最初在国际发售下发售的发售股份已获轻微超额认购,相当于最初在国际发售下可供认购的4.76亿股国际发售股份总数的约1.66倍。

据报道,根据香港公开发售计划,最初可供认购的1537.3万股发售股份已重新分配至国际发售。由于重新分配,在国际发行项下分配给受让人的最终发行股份数量为4.92亿股发行股份,相当于全球发行项下最初可供认购的发行股份总数的约92.90%。

新力控股定价3.98港元 最高募资22.8亿港元

在国际发行中,7941.1万股股份也被超额配售,超额配售部分将根据新恒与稳定价格经理之间的借款协议,以拟借入的股份进行结算。这些借入的股份将通过行使超额配售选择权、在二级市场购买或结合上述方法进行补充。

截至本公告日期,超额配售选择权尚未行使。

该公司证实,在全球发售完成后,公众持有的已发行股份数量将相当于总已发行股份的15.85%左右。

新立控股表示,预计该股将于2019年11月15日上午9: 00在联交所主板开始交易。这些股票将在每个交易单元以1000股的价格进行买卖。这些股票的股票代码是2103。

根据房地产新媒体的观点,新立控股筹集的资金有60%用于现有项目的开发建设,其中包括房地产开发项目的建设成本,即成都双流92亩项目占20%,无锡滨湖占30%。120亩和10%用于合肥新站102亩项目开发;同时,30%的资金将用于偿还部分现有的项目开发计息贷款,其余10%将用于一般营运资金。

来源:广州新闻直播

标题:新力控股定价3.98港元 最高募资22.8亿港元

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