禹洲地产拟发行票据 并购回后年到期7.90%票据

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10月23日，禹州房地产有限公司宣布拟发行优先票据，回购2021年到期的优先票据。

观点地产新媒体询价公告获悉，禹州地产提出的高级票据尚未签署相关协议，票据的定价，包括本金总额、发行价和利率，将由联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经办人通过投标报价的方式确定。截至公告日期，上述票据的金额、条款和条件尚未确定。

关于上述票据的用途，禹州房地产表示，拟将发行上述票据的净收益用于对一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。或根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配提议的票据发行的收益。同时，发行协议尚未签署，议案可能无法实施。

同时，在公告日，豫州房地产将以1035美元的购买价格购买其未偿还的2021年到期的7.90%优先票据，总本金为6.25亿美元。

目前，豫州房地产已任命中银国际亚洲有限公司和德意志银行香港分行为本次收购要约的联合交易管理人，并任命德福金有限公司为本次收购要约的信息和收购代理人。

视点房地产新媒体了解到，2018年5月4日，禹州房地产宣布公司已发行2021年到期的本金总额为2亿美元的票据，年利率为7.90%。自2018年11月11日起，每年5月11日和11月11日付款。

7月23日之后，涠洲地产再次宣布，建议进一步发行2021年到期的7.90%美元优先票据，本金总额为2亿美元，最初于2018年5月11日发行。2021年到期的7.90%担保优先票据将被合并成一个单一系列，总本金为4.25亿美元，并将于2018年7月31日左右上市交易

关于优先票据的使用，禹州房地产拟将净收益主要用于现有债务的再融资，一小部分用于一般营运资金。

来源：广州新闻直播