恒大拟额外发行美元优先票据 用于现有债务再融资

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1月22日，中国恒大集团宣布，计划根据原票据的条款和条件，在国际上重新发行美元高级票据。

观点房地产新媒体检查公告获悉，原票据指2017年3月23日发行的2020年到期本金总额5亿美元的7.0%优先票据；恒高于2017年6月28日发行的2021年到期本金总额约为5.98亿美元的6.25%优先票据；恒大高于2017年3月23日发行的8.25%优先票据，2022年到期本金总额为10亿美元。

根据公告，拟发行的增发债券的具体内容(包括增发债券的本金总额和发行价格)将通过瑞士信贷、美国银行美林、广银国际、中信银行(国际)和瑞银(作为全球联合协调人、联合牵头经理和联合簿记员)进行的投标定价程序确定。在落实了拟追加票据的条款后，预计瑞士信贷、美银美林、广银国际、中信银行(国际)和瑞银(作为初始购买方)，恒大及其附属担保人将达成购买协议。

恒大表示，原议案已在SGX上市，公司将向SGX申请追加议案在SGX上市。发行额外票据的收益用于现有债务的再融资，其余部分用于一般公司用途。

来源：广州新闻直播