中国奥园拟发行美元优先票据偿债 金额、利率均未厘定

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6月24日，中国澳源集团有限公司披露，该公司计划进行美元高级票据的国际销售。

上述票据的定价(包括本金总额、发行价和利率)将根据美国银行证券、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、CICC、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、汇丰和瑞银的累计投标结果确定。

票据条款实施后，预计美国银行证券、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、CICC、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、汇丰银行、瑞银集团和本公司将签订票据发行购买协议。

观点房地产新媒体获悉，中国奥林匹克公园在公告中表示，公司打算将票据收益用于本集团现有海外债务的再融资。债券发行的定价和完成将取决于市场条件和投资者的兴趣。

此外，4月29日，中国奥林匹克公园宣布，该公司获得银行3.5亿港元的额外贷款。当天，三家银行(其中一家是原贷款人，两家是贷款协议下的新贷款人)根据贷款协议的条款作为参与银行参加了贷款协议。

根据参与贷款，参与银行向中国奥林匹克公园提供了相当于3.5亿港元的额外贷款融资。参与贷款后，公司根据贷款协议获得的贷款融资总额约为21亿港元。

来源：广州新闻直播