“所有人今日提交招股书 拟融资5.8亿美元”

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本科技报4月16日，所有企业正式向美国证券交易委员会提交招股书，计划在纽交所上市，发行5130万股ads，发行价区间为9美元至11美元(每股ads为3股普通股)，最高达5.84亿美元。

根据所有人披露的股本，所有人的企业计划发行42898711股美国存款股，预计ipo区间的价格为9-11美元。 美股ads对应3股a类普通股。

股东招股书显示，摩根士丹利、德意志银行、瑞信、美林等7家投行担任此次所有ipo的承兑人。

所有人的第一收入来源

股东招股书显示，其收益主要来源于在线广告和网络增值服务，其中2008、2009、年在线广告收入分别为677.6万美元、1840.8万美元、3200.3万美元，占总收入

网络增值服务网络游戏2008、2009、年收入分别为627.2万美元、2356.5万美元、3441.3万美元，占总收入的比重分别为45.5%、50.5%、45.0%

其他增值业务包括人人开放平台、申请vip会员等服务，2008、2009年、年收入分别为73.4万美元、471.1万美元、1011.9万美元，分别为5.3%、10.9万美元。

所有人三年的收入情况

收入: 2008年所有人总收入1378.2万美元，2009年增加到4668.4万美元，全年增加到7653.5万美元

净利润: 2008年净利润4915.2万美元，2009年净亏损7011.5万美元，全年亏损缩小至6415.5万美元的所有人从年二季度开始持续盈利核心业务。 特别是在调整后的净利润(即按美国会计准则计算的净利润加上股权激励费用和认股权证公允价值变化等非现金项目)方面，所有人2009年盈利近300万美元，年利润达到1700万美元。

毛利润: 2008年毛利润为811.5万美元，2009年为3630.5万美元，年利润为5991.1万美元，这三年的毛利率分别为58.9%、77.8%、78.3%；

运营利润: 2008年所有者运营亏损796.2万美元，2009年运营亏损272.8万美元，年运营利润768.1万美元

高管持有38.5%陈一舟持有22.8%

根据股东招股书，所有企业都在开曼群岛注册。 此次ipo完成后，所有者ceo陈一舟持有约2.70亿股普通股，持股比例为22.8%，是所有者的第一个个人股东，投票权为55.9%； 美国的投资足够dcm企业联合创始人david k. chao持有约0.90亿股普通股，持股比例为7.6%，投票权为1.9%，第二大个人股东美国泛大西洋投资集团coo matthew nimetz持有约0.41亿股普通股， 所有coo刘健持有约0.31亿股普通股，持股比例为2.6%，持股投票权为0.6%。 所有高管层共持有约4.56亿股普通股，持股比例为38.5%。

在机构持股方面，sb pan pacific企业持有4.5亿股普通股，持股比例为34.2%，为第一大机构股东，投票权为33.5%； dcm将持有约0.88亿股普通股，持股比例为7.4%，持股投票权为1.8%，成为第二大机构股东。

获得了4亿8千万美元的融资

招商函称，从2006年至今，所有人都从投资企业dcm、通用银行、宏碁合作伙伴、联想投资、软银等多家机构获得了4.8亿美元的融资。

股东招股书显示，摩根士丹利、德意志银行、瑞信、美林等7家投行担任此次所有ipo的承兑人。

根据股东募集书，截至去年3月31日，所有人拥有1亿17，000万注册客户。 其收入来自网络广告和网络增值服务，包括网络游戏运营、团购服务糯米团、开放平台计划和vip会员申请。 (好宇、龚琼)

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来源：广州新闻直播