首创股份发行30亿可续期公司债券 利率4.20%

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11月7日，首创股份公开发行不超过50亿元人民币的可再生公司债券。债券将分期发行，其中可再生公司债券将于2019年(一期)公开发行，基本发行规模不超过20亿元人民币(含)，超额配售不超过10亿元人民币(含)。

观点房地产新媒体获悉，上述债券分为两个品种，这两个品种可以双向互拨。其中，品种一的基本周期为3年，品种二的基本周期为5年。在约定的基本期限结束时以及每次续约期限结束时，公司有权行使续约选择权，续约期限不超过基本期限。如果公司未能行使续约权，续约权将全部到期。

11月6日，发行人及主承销商首创证券有限责任公司和东方花旗证券有限责任公司对合格机构投资者进行了线下票面利率查询。品种一的利率查询期为3.60%-4.50%，品种二的利率查询区间为4.00%-4.50%。

根据查询结果，最终确定只发行了第一批债券，票面利率为4.20%。

关于募集资金的用途，首创表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和偿还银行贷款，其中不超过22亿元用于偿还企业银行贷款。

来源：广州新闻直播