禹洲地产发行2025年到期5亿美元优先票据 利率8.3%

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11月22日，豫州房地产有限公司宣布，豫州房地产已与中银国际、德意志银行、瑞士信贷、汇丰银行、巴克莱银行、国泰君安国际、海通国际和豫州金融控股签订了购买协议，并发行了本金总额为5亿美元的票据。

自2019年11月27日(含)起，上述票据年利率为8.3%，自2020年5月27日起，每年5月27日和11月27日支付，2025年5月27日到期。

预计票据发行的净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为4.94亿美元。上述票据已被惠誉评级有限公司暂定为“bb-”，被穆迪投资者服务公司暂定为“b1”，被联合评级国际有限公司暂定为“bb”。

禹州房地产表示，拟利用净收益对现有一年内到期的中长期海外债务进行再融资，或根据市场情况的变化调整上述计划，从而对拟发行票据的收益进行再分配。

此外，11月21日，禹州房地产还表示，该公司开始提议以现金形式购买剩余的任何和所有2022年票据ii。本公司拟主要使用发行拟发行票据的净收益和内部现金资源为收购要约提供资金。

上述2022年到期的票据于今年1月发行。目前剩余本金总额为5亿元，票面利率为8.625%，购买价格为1054美元。

来源：广州新闻直播