招商蛇口正式设立房托基金 并已向港交所递交上市申请

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11月21日，招商局蛇口工业区控股有限公司发布公告，披露成立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市的进展。

视点房地产新媒体了解到，为了盘活控股资产，满足公司业务发展的需要，招商局蛇口正在推动招商局商业房地产投资信托基金在香港联合交易所有限公司主板上市发行房地产投资信托基金。

为筹备招商局商品房信托基金上市，招商局蛇口于2019年6月22日注册成立了全资子公司招商局土地资产管理有限公司/招商局土地资产管理有限公司(以下简称“住房信托经理”)，作为招商局商品房信托基金的经理。

2019年9月2日，房屋经理向香港证监会提交了设立招商局商品房基金的申请，并于2019年11月8日获得了香港证监会的原则性批准函。11月13日，住房信托经理正式向香港证券交易所提交招商局商品房信托基金上市申请，并计划在近期签署住房信托上市相关协议。

11月15日，房屋信托经理与受托人db受托人(香港)有限公司/德意志信托(香港)有限公司签订信托契约，成立招商局商品房信托基金。招商局商品房信托基金将接收招商局蛇口的标的资产，并通过其全资子公司宝盛国际有限公司注入招商局商品房信托基金。

招商局商品房基金的所有reit单元将由招商局蛇口全资子公司尤里卡投资有限公司/贾瑞投资实业有限公司持有，从本次股权转让完成到向公众发行reit单元。招商局商品房基金向社会公开发行reit基金份额后，公募基金份额持有人将持有招商局商品房基金的多个reit基金份额。

据悉，此次交易的标的资产是招商局商品房基金向社会公开发行的基金单位，这些单位对应的标的资产为五项资产。拟注入住房信托基金的标的资产为位于深圳市南山区蛇口区的四处商业地产，即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期和数码大厦，以及一处购物中心地产，即蛇口花园城市中心。目前，招商局蛇口通过境外全资子公司边疆蛇口商业控股有限公司(边疆)及边疆海外子公司间接持有五项资产。

目前，招商局蛇口通过贾瑞投资海外全资子公司江伯太平洋控股有限公司和江伯海外子公司边疆间接持有五家项目公司100%的股权。

公告还披露了住房信托上市所涉及的交易步骤的主要内容，包括江伯将前沿100%的股权转让给宝；；招商局商品房基金上市向社会公开发行房地产投资信托基金单位；招商局蛇口有意保留和持有多个房地产投资信托基金单位；优先购买合同；和分配每个基金单位金额的承诺合同。

招商局蛇口在公告中表示，房地产投资信托基金的设立和上市，是公司探索创新融资渠道、融入国际化的有益尝试。招商局商品房信托基金在香港联交所成功上市，将有助于提升公司商业物业的资本运营和管理能力，有助于盘活控股物业，进一步提升公司资产管理业务在城市发展和产业升级综合服务中的综合竞争力。

另据了解，目前招商公司蛇口住房信托上市仍需香港证监会和香港联交所的正式批准。

来源：广州新闻直播