禹洲地产完成购回2021年到期的优先票据 本金总额2.73亿美元

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11月13日，禹州房地产有限公司宣布已完成2021年到期的7.90%优先票据的投标报价。

根据视点地产新媒体接入公告，2019年11月12日，禹州地产完成了2021年票据ii(以下简称“回购票据”)的回购，总本金金额为2.73亿美元，相当于收购要约前未偿还本金金额6.25亿美元的43.60%。购回的账单已被取消。在取消回购票据后，票据ii在2021年的现有本金金额为3.52亿美元。

据了解，10月24日，禹州房地产宣布，将在2021年以不超过票据本金总额(6.25亿美元)的现金购买票据本金总额，即最高可接受金额为3.5亿美元。

当时宣布禹州地产已任命中银国际亚洲有限公司和德意志银行香港分行为本次收购要约的联合交易管理人，并任命德福金有限公司为本次收购要约的信息和收购代理人。

此前，禹州房地产于2018年5月4日发行了2021年到期的本金总额为2亿美元的票据，年利率为7.9%，自2018年11月11日起每六个月于每年的5月11日和11月11日支付一次。

7月23日，禹州房地产再次宣布，拟进一步发行7.9%的2021年到期美元优先票据，与2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元的7.90%的2021年到期担保优先票据合并，形成一个本金总额为4.25亿美元的单一系列。

关于优先票据的使用，禹州房地产拟将净收益主要用于现有债务的再融资，一小部分用于一般营运资金。

另据了解，10月24日，禹州房地产宣布计划在2024年发行8.375%的5亿美元到期的优先票据。发行票据的估计净收入(扣除承销佣金和其他估计费用后)约为4.93亿美元。该公司计划用净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：广州新闻直播