德信中国拟发行1亿美元额外优先票据 利率12.875%

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11月12日上午，德信中国控股有限公司宣布，2019年8月6日发行的2021年到期的1亿美元中12.875%的超高级票据将与2021年到期的2亿美元中12.875%的高级票据合并为一个单一系列。

视点房地产新媒体准入公告显示，2019年11月11日，德信中国与其子公司担保人与国泰君安国际、建行国际、东亚银行有限公司、中泰国际、万盛金融控股有限公司签订追加发行票据的购买协议。

在增发和出售债券方面，国泰君安国际和建行国际是联合全球协调人、联合记账人和联合牵头管理人，东亚银行有限公司、中泰国际和万盛金融控股有限公司是联合记账人和联合牵头管理人。他们也是附加票据的最初购买者。

国泰君安国际、建银国际、东亚银行有限公司、中泰国际和万盛金融控股有限公司为独立第三方，并非本公司的关连人士。

此外，根据终止条件，德信中国将于2019年11月18日发行本金总额为1亿美元的附加票据，该附加票据将于2021年8月6日到期，除非根据附加票据的条款提前赎回或回购。额外票据的发行价格将等于额外票据本金的98.464%。附加票据的年利率为12.875%，必须从2020年2月6日起，每半年支付一次，每年的2月6日和8月6日支付一次。

德信中国表示，该公司将使用发行额外票据的净收益为其现有债务进行再融资，并将其用于一般公司目的。

来源：广州新闻直播