雅居乐拟发5亿美元优先永续资本证券

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10月25日，敏捷集团控股有限公司宣布将发行5亿美元的优先可持续资本证券，预计将于2019年10月31日完成。

观点地产新媒体准入公告显示，2019年10月24日，雅居乐与高盛(亚洲)有限公司签订了证券发行认购协议。高盛(亚洲)有限公司是证券发行的独家全球协调人、独家簿记员和独家首席经理。独家首席经理也是证券的初始认购人。根据董事经所有合理查询后所知、所知及所信，高盛(亚洲)有限公司为独立第三方，并非本公司的关连人士。

同时，证券的发行价格将是证券本金的100%。自发行日(含)至2024年7月31日(不含)年利率为7.875%。此后，年利率等于相关重置日期的适用国库券利率(如证券条款和条件中所定义)加上从第一个重置日期和每个重置日期(包括该日期)到下一个立即重置日期(不包括该日期)的期间的6.294%加5.00%(每个都是“重置期间”)的总和。

但是，在上述情况下，如果发生控制权变更，且本公司在控制权变更触发事件后30天内未根据证券的条款和条件选择赎回证券，则自下一个分配支付日起(或自下一个分配支付日起，如果相关事件发生在下一个分配支付日之前的两个工作日或之后)，该证券的适用分配率将每年增加5%。

敏捷表示，该公司打算用证券发行的净收益为一些现有债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配净收益。

来源：广州新闻直播