易商红木重启招股 集资规模最高达114亿港元

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10月21日下午，esr cayman在香港举行了HKEx IPO启动仪式。电商红杉集团首席财务官邹伟平、执行董事、联合创始人兼首席执行官沈、董事长兼非执行董事杰弗里·帕尔曼、执行董事、联合创始人兼首席执行官斯图亚特·吉布森、资本市场与投资者关系部董事总经理曾瑞华出席活动。

视点房地产新媒体现场获悉，尚易红杉将在全球发售653，680，000股，每股售价在16.20港元至17.40港元之间。其中，国际配股约占94.7%，其余5.3%为香港公开发行股票。

据悉，此次该公司的发行价区间仍为16.2港元至17.4港元，每批200股，入场费约为3，515.07港元。筹资规模将比上一次有所增加，最高筹资规模将达到114亿港元，预计这将成为今年香港第二大ipo。

香港公开招股将于十月二十二日开始，十月二十五日中午十二时结束。最终发行价格和发行结果将于10月31日公布；股票将于11月1日在香港证券交易所主板交易，每个交易单元的股票代码为1821和200股。

据杰弗里·帕尔曼称，基石投资者欧默斯管理公司在会上投资了已发行股本的9%。目前，电商Redwood已与达成基石投资协议，基石投资已同意在全球发售完成后以发行价认购9%的发售股份，该价格将降至最近的完整交易单位(基石配售)。根据发行价指定范围内的价格中位数，基石配售的认购金额约为45.91亿港元。

与6月份公布的招股说明书相比，尚易红杉卖出了9298万股。在这方面，杰弗里帕尔曼说，基石投资者对基石投资者的承诺将向感兴趣的投资者证明，领先的国际投资者对esr的业务和前景有信心；同时，公司对未来环境充满信心。

目前，电商红杉业务分布在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚和印度。其资产负债表包含许多物流资产组合，并管理着许多基金和投资公司。截至2019年6月30日，尚易红杉拥有和开发的项目建筑面积超过1530万平方米，资产管理规模约为202亿美元。

截至2018年底，尚易红杉的收入从2016年底的9670万美元增加到25410万美元；收入增长主要是由esr基金资产管理规模的强劲增长推动的。同时，净利润从2016年的1.048亿美元增加到2018年的2.129亿美元。

来源：广州新闻直播