宝龙地产拟发行1.7亿美元票据 票面利率6.95%

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7月16日晚，宝龙地产控股有限公司发布公告，宣布发行2023年到期的1.7亿美元优先票据，票面利率为6.95%。

据视点房地产新媒体报道，扣除佣金和预计费用后，该账单预计净收入约为1.68亿美元。宝龙地产拟将票据收益作为其现有债务进行再融资。

根据公告，美银美林、广银国际、中信CLSA、招商银行国际、瑞士信贷、国泰君安国际和瑞银是提供和出售票据的联合牵头经理和联合簿记员，也是票据的初始购买者。

该票据的认购价为票据本金的98.974%，到期日为2023年7月23日，利息从2020年1月23日起每半年支付一次，每年1月23日和7月23日支付。

此外，宝龙地产7月8日宣布，已与该机构达成为期42个月的定期双币贷款融资协议，金额高达2亿美元。

公告称，宝龙地产作为借款人，与中国农业银行澳门分行、中国工商银行(澳门)有限公司、大丰银行股份有限公司、招商永隆银行股份有限公司等签订融资协议，分两批42个月定期双币贷款融资，最高额为2亿美元(含弹性增加条款)。

来源：广州新闻直播