佳兆业拟发行3.5亿美元优先票据 年利率11.25%

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4月2日，凯撒集团控股有限公司宣布将发行2022年到期的3.5亿美元高级票据，年利率为11.25%。

据视点房地产新媒体报道，凯撒将发行本金总额为3.5亿美元的票据。发行价格为票据本金的99.69%，年利率为11.25%，必须在从2019年10月9日至2019年4月9日的半年期末支付。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2022年4月9日到期。

根据该公告，2019年4月1日，凯撒及其子公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、方正证券(香港)融资有限公司就票据发行达成购买协议。

中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行和海通国际担任票据发行的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，与方正证券(香港)融资有限公司一起也是票据的初始购买者。

凯撒表示，公司将向SGX申请票据上市和报价，票据发行的净收益将用于现有债务的再融资。

来源：广州新闻直播