亚太最大物流地产平台ESR6月20日香港IPO 拟筹资98亿港元

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根据6月6日的消息，亚太物流地产平台esr cayman limited计划筹资高达98亿港元在香港上市，预计将于6月20日在香港交易所上市，这将是今年香港最大的ipo。

根据文件，esr计划出售5.607亿股，其中约3.27亿股为新股，约占58.3%，约2.34亿股为旧股，约占41.7%。发行价从每股16.2港元到17.4港元不等，筹资90.8亿至97.6亿港元，上市市值约为56.1亿至60.3亿美元。

根据招股说明书，esr的单一最大股东是华平，持有约38%的股份。其他主要股东包括京东的子公司京东物流，持股比例约为8%。此外，韩国第三大财阀sk也持有控股权。

根据公开信息，esr拟利用上市融资偿还2016年11月发行的韩亚票据，赎回2016年12月发行但未转换为普通股的丙类优先股；用于开发自有物流资产，对公司管理的基金和投资公司进行联合投资；用于亚太地区现代物流地产公司或物流地产基金管理公司的选择性收购或战略投资。

据视点房地产新媒体报道，esr的成立源于2016年1月电子商务集团和红杉集团的合并。电子商务由全球pe巨头华平投资、申和孙东平于2011年共同创立。本公司主要从事开发和管理现代物流设施的业务，以满足亚太地区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、制造商和冷链物流供应商的需求。

2018年5月，JD.com集团子公司JD.com数码分公司投资3.06亿美元，此次融资后esr的估值达到50亿美元。根据招股说明书，2018年前9个月esr的收入为1.73亿美元，而去年同期为1.29亿美元。

此外，根据市场消息，esr也是知名制造商的供应商，如一号店、askul、家乐福、db schenker、戴姆勒-奔驰和H M。

来源：广州新闻直播