佳兆业拟额外发行优先票据 与4亿美元11.5%票据合并

本篇文章408字，读完约1分钟

6月24日，凯撒集团控股有限公司宣布建议增发优先票据，即2022年到期的3.5亿美元优先票据的11.25%；2023年到期的4亿美元11.5%优先票据被合并成一个单一系列。

观点房地产新媒体准入公告显示，公司拟根据原票据的条款和条件(发行日期和发行价格除外)在国际上进一步出售高级票据。

中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际担任本次增发议案的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，与中国民生金融、凯撒证券共同担任本次增发议案的联合记账人和联合牵头管理人，与方正证券(香港)融资有限公司共同担任本次增发议案的联合牵头管理人。

附加票据条款实施后，预计中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中国民生金融、凯撒证券、方正证券(香港)融资有限公司将与本公司签订购买协议，根据该协议，中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中国民生金融、凯撒证券和方正证券(香港)

来源：广州新闻直播