中国金茂拟发行2.5亿美元有担保优先票据 年利率4%

本篇文章502字，读完约1分钟

6月24日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，公告内容包括2024年到期的2.5亿美元担保优先票据、结算交换要约和现有票据的注销。

根据视点房地产新媒体评论，2024年到期的2.5亿美元担保优先票据年利率为4%。联合全球协调员、簿记员和首席经理是汇丰银行、高盛(亚洲)有限公司、摩根士丹利、渣打银行和瑞穗证券，独家绿色结构顾问是汇丰银行。

中国金茂已获香港联合交易所批准，只向专业投资者以发债方式发行的票据上市交易。证券上市和交易的审批预计将于2019年6月24日生效。

此外，由中国金茂发行，年利率为6.75%，于2021年到期的5亿美元有担保优先票据的持有人提出交换要约，将他们现有的票据交换为拟由方星广耀有限公司(作为新票据发行人)发行的新的美元有担保票据。

中国金茂宣布，在今年6月21日完成换股要约后，现有票据发行人已注销现有票据，本金总额为9809.6万美元。

注销后，本金总额约为4.02亿美元的现有票据仍未兑现。新票据发行人在交换要约中发行的新票据，连同根据同步新资本发行发行的新票据，在发行后立即可互换，共同构成本金金额为2.5亿美元、年利率为4%的保证优先票据，于2024年到期。

来源：广州新闻直播