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6月21日,和盛创展集团有限公司宣布,6月20日,公司及其子公司的担保人与初始购买人签署认购协议,发行2022年到期的5亿美元7.5%优先票据。

根据视点房地产新媒体的检查,优先票据将由子公司的担保人担保,不能转换为和盛创展公司的股份。

根据公告,CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、香江金融和星展银行是发行高级票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合簿记员,东亚银行有限公司、农行国际和东方证券(香港)是发行高级票据的联合牵头经理和联合簿记员。

合生创展拟发行5亿美元优先票据 年利率7.5%

另据了解,和盛创展可以赎回全部或部分优先票据,赎回价格为2021年6月27日或之后赎回的优先票据本金的103.75%,加上截至赎回日(但不包括该日)的累计未付利息。

和盛创展表示,发行高级票据将使公司获得国际投资者的长期融资,并改善资本结构。发行优先票据的总收益估计约为499,900,000美元(相当于约3,914,500,000港元)。扣除与发行相关的承销折扣和佣金以及其他预计应付费用后,公司打算将其用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

合生创展拟发行5亿美元优先票据 年利率7.5%

此外,由于认购协议可能无法完成,和盛创展提醒公司股东和潜在投资者在买卖股票时要谨慎。

来源:广州新闻直播

标题:合生创展拟发行5亿美元优先票据 年利率7.5%

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