资本圈|绿城发中期票据 建业出售郑州项目公司股权及债权

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据上海清算所4月18日消息，绿城房地产集团有限公司计划在2019年发行第二批中期票据，计划发行规模为13亿元，上限为26亿元。

据视点房地产新媒体报道，绿城房地产集团有限公司2019年发行的第二批中期票据的主承销商和簿记经理为中信建投证券有限责任公司，联合主承销商为浙商银行股份有限公司..

本次发行的注册金额为人民币40亿元，发行期限为3+n年，发行人按照发行条款赎回前持续时间较长，发行人按照发行条款赎回时到期，票面金额为100元/张。

绿城表示，从中期票据中筹集的资金将用于偿还该公司的计息债务。

格陵兰金融在海外发行了2亿美元的公司债券，利率为6.375%

4月18日，格陵兰控股的金融投资平台——格陵兰金融投资控股集团宣布将在海外发行规模为2亿美元、利率为6.375%的364天公司债券。

据视点房地产新媒体报道，该债券在中国(澳门)金融资产交易有限公司(mox)上市，这是绿地金融首次独立发行债券并在海外上市交易。

绿地集团首席执行官、绿地金融董事长兼总裁耿静表示，未来五年，大湾区绿地金融的业务规模将超过500亿元，累计净利润将超过50亿元，占绿地金融总利润的三分之一以上。

同一天，格林兰金融公司正式宣布成立其大湾区总部。

据报道，绿地金融自2016年以来已将业务拓展至广东、香港和澳门，并形成了资产和资本两方面的布局。在获得金融牌照方面取得突破，包括战略性入股广州亚人寿集团并支持其h股成功上市、在广州成立互联网小额信贷公司、与集团等领先消费金融企业达成战略合作、在香港设立绿地(亚洲)证券、启动ipo投资基金和海外房地产基金等。

此外，绿地金融还与厦门金源投资集团有限公司签署了战略合作协议。厦门金源投资集团有限公司是厦门市财政局单独成立的一家市级国有金融控股集团。

建业拟将郑州项目公司49%的股权和13.2亿元的债权出售给白锐信托

4月18日晚，建业房地产有限公司宣布，已与项目公司河南龙宇、建业建材、白锐信托达成股权出售协议。

因此，(一)河南龙宇(卖方)同意出售，巴里信托(买方)同意购买相关股权；(二)建业建材(作为债权人)同意出售，巴里信托(作为受让人)同意购买标的债权，总对价为13.35亿元。

公告披露出售股权的现金对价为1470万元，出售债权的对价为13.2亿元。

其中，根据股权转让协议的条款，河南龙宇同意出售，贝里信托同意购买标的股权，即郑州建业智能房地产有限公司(项目公司)49%的股权。截至本次公告日，项目公司尚未开始运营，截至2019年3月31日，未经审计的净资产值和总资产值分别约为2934万元和13.4亿元。

视点房地产新媒体从公告中了解到，建业地产通过项目公司拥有郑州市金水区附近的目标地块，面积约3万平方米。作为位于目标地块的开发主体，项目公司可以通过引入巴里信托及其资金，帮助开发目标地块的商业服务用地和住宅用地。

建业地产表示，公司通过出售股权和债权获得的资金可以投资于其他未来发展潜力不低于目标地块的项目，使公司能够更有效地利用现有资本，开辟更多有发展潜力的项目，为股东带来更大的利润。

来源：广州新闻直播