万科增发H股融资78亿港元 所得款项将不会用于住宅开发

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3月28日上午，万科企业股份有限公司宣布，2000年3月27日交易时间结束后，与配售代理达成配售协议，配售262，991，000股新h股，配股价格为每股29.68港元。

因此，配售代理将根据配售协议中规定的条款和条件，在配售期间尽最大努力将配售股份配售给不少于六名受让人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)。

根据公告，配售代理包括中信CLSA、中国国际金融香港有限公司、瑞士银行香港分行和招商银行国际金融有限公司..

配售股份分别占本公告日万科全部已发行h股和全部已发行股本的约20.00%和2.38%，通过发行配售股份进行配售和扩股后，分别占万科全部已发行h股和全部已发行股本的约16.67%和2.33%。

观点房地产新媒体从公告中获悉，假设配售股份全部配售，配售总收益估计约为78.1亿港元，扣除所有相关成本及费用(包括佣金及律师费)后，配售总净收益估计约为77.8亿港元。

据报道，这是今年香港资本市场最大的再融资交易。最终发行价为29.68港元，比万科3月27日31.250港元的收盘价低5%，比30天平均交易价格低3.4%。

万科表示，拟将配售所得的净收益用于偿还公司的海外债务融资，但仅限于适用的法律法规、规范性文件或监管部门对收益使用的其他要求，本次配售所得的净收益不会用于住宅开发。配售后每股h股的融资净额(扣除所有相关成本及开支，包括佣金及律师费)约为29.57港元。

来源：广州新闻直播