碧桂园拟发行美元优先票据 用于境外再融资

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3月28日，碧桂园控股有限公司提议国际发行美元优先票据。

碧桂园宣布向机构投资者发行美元高级票据的提议，并已任命摩根士丹利、高盛(亚洲)、法巴、汇丰和工行(亚洲)为拟议票据发行的全球联合协调人、联合牵头经理和联合簿记员。

如果发行美元优先票据，碧桂园表示，它打算将发行拟议票据的净收益主要用于现有海外债务的再融资。

由于欧洲经济区的散户投资者不可认购美元优先票据，因此尚未编制优先票据的重要信息文件。碧桂园将向SGX申请美元高级票据的上市和报价。

根据视点房地产新媒体的早期报道，1月18日，碧桂园控股有限公司宣布计划发行2022年到期的利率为7.125%的优先票据5.5亿美元，以及2024年到期的利率为8%的附加优先票据4.5亿美元，本金总额为10亿美元。

来源：广州新闻直播