平安不动产：拟发行10亿元公司债券

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中国房地产网消息19日晚，平安地产宣布计划在2019年向合格投资者公开发行可再生企业债券(二期)。

本次债券发行规模不超过90亿元，将分期发行。该债券基本发行规模为5亿元，超额配售不得超过5亿元。这种债券没有担保。目前，公司主要通过银行等渠道进行外部融资。债券募集的资金属于公司及其子公司，其中70亿元用于偿还债务，20亿元用于补充营运资金。发行债券将有助于降低公司的综合融资成本，降低流动负债比例，改善公司债务结构，有助于中长期资本需求的配置和战略目标的稳步实现。

根据公告，当前债券以每三个计息年为一个重新定价周期。在每个重新定价周期结束时，平安房地产有权选择将债券期限延长一个重新定价周期(即三年)，或者在周期结束时全额支付债券。该债券的票面利率备案范围为4.5%-5.5%，最终票面利率由平安地产与簿记经理根据线下合格投资者的查询结果协商确定。

债券上市前，公司最近一期期末净资产为2436.26亿元(截至2018年9月30日未经审计的合并财务报表中的所有者权益总额)；债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104.04亿元(2015年、2016年和2017年合并财务报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。债券发行前平安地产的财务指标符合相关规定。

来源：广州新闻直播