绿城中国：发行4亿美元有担保优先永续票据 初步分派率为每年8.125%

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1月28日上午，绿城中国宣布，公司全资子公司冠城控股发行了4亿美元的担保优先永久票据，初始发行率为每年8.125%，初始利差为5.578%。相关的重置分配率是相关的重置日期加上初始利差加上每年5.00%的国债利率。

根据公告，2019年1月25日，冠城控股、绿城中国、瑞士信贷、汇丰银行和国泰君安就发行本金总额为4亿美元的优先永久票据达成认购协议。优先永久票据将由绿城中国担保，并将受益于CCCC提供的维护合同和承诺合同。

绿城中国表示，预计发行优先永久票据的净收益(扣除认购折扣、佣金和其他预计费用后)约为3.959亿美元。本公司拟使用发行优先永久票据所得的净收益为本集团若干现有债务进行再融资，并将其分配至本公司的一般营运资本。

来源：广州新闻直播