碧桂园拟发两期总额10亿美元优先票据 利率最高8%

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1月18日，碧桂园控股有限公司宣布计划发行2022年到期的利率为7.125%的优先票据5.5亿美元，以及2024年到期的利率为8%的额外优先票据4.5亿美元，本金总额为10亿美元。

根据公告，瑞银和高盛将成为发行和销售新债券的全球联合协调人，汇丰和摩根大通将成为发行和销售新债券的联合首席经理和联合簿记员。他们也是新钞票的最初买家。

在满足一定的完成条件后，将发行本金总额为5.5亿美元的新票据。除非根据相关条款提前赎回，否则新票据将于2022年4月25日到期。利息按年利率7.125%计算，自2019年7月25日起每半年支付一次(假设最终计划利息支付日期为2022年4月25日)，每年1月25日和7月25日。

此外，4.5亿美元的发行价为附加票据本金的98.985%，加上2018年9月27日(含)至2019年1月25日(不含)的应计利息。除非根据相关条款提前赎回，否则附加票据将于2024年1月27日到期。从2018年9月27日起(含2018年9月27日)，附加票据年利率为8.000%，自2019年3月27日起每六个月分期支付一次(前提是最终利息支付日期为2024年1月27日)。

据视点房地产新媒体报道，本期新增美元优先票据将与2024年到期的8.000%优先票据5.5亿美元合并为一个单一系列，碧桂园将根据原票据的条款和条件(发行日期和发行价格除外)在国际范围内进一步发行。

碧桂园表示，它打算将票据发行的净收益主要用于现有海外债务的再融资。

根据视点房地产新媒体之前的报道，碧桂园在1月11日通过配股的方式募集了19.39亿港元。

来源：广州新闻直播