新城控股发行3亿美元优先票据 利率7.5%

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1月15日，新城发展控股有限公司宣布以7.5%的利率发行金额为3亿美元的优先票据，该票据于2021年1月22日到期。

本次发行的票据售价为票据本金的100%，利息按年利率7.5%计算，自2019年7月22日起，每半年末的1月22日和7月22日支付。

视点房地产新媒体从公告中获悉，新城控股及其子公司担保人已与初始购买人瑞银集团香港分行、美林(亚太)有限公司和新城金丰证券有限公司签署购买协议，发行本金总额为3亿美元的票据。

其中，瑞银(ubs ag)香港分行和美林(Merrill Lynch)亚太区为全球联合协调人和联合记账人，新城金丰证券有限公司为联合记账人。

新城控股表示，在扣除承销折扣、佣金和其他预计费用之前，票据发行的总收益将达到3亿美元，该公司目前计划用票据净收益偿还部分现有债务。

据以往相关报道，1月4日，上海证券交易所宣布，新城控股拟发行的2019年第一期中期票据规模调整为10亿元，专项用于补充发行人商业地产营运资金，主要包括Xi安丰东五岳广场、重庆五岳广场和南宁五岳广场。

来源：广州新闻直播