瑞安房地产：接纳3.02亿美元旧美元票据及8991.4万美元旧美元票据

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中国房地产网消息3月2日，瑞安房地产公布了交易结果和收购要约。

根据公告，自要约到期日起，公司决定接受根据要约有效提交的3.02亿美元旧汇票和根据交换要约有效提交的8991.4万美元旧汇票。交易和报价的最终结果详情如下:

旧的2021年2月美元票据6497.2万美元，占旧的2021年2月美元票据未偿还本金总额的12.99%，已根据交换和收购要约作为新票据有效提交并接受交换；

旧的2021年2月1.73亿美元的美元票据，占旧的2021年2月票据未偿还本金总额的34.53%，已根据交换和收购要约有效地提交并接受收购；

旧的2021年11月的2494.2万美元的美元票据，占旧的2021年11月的票据的未偿本金总额的4.99%，已经根据交换和收购要约有效地提交和接受作为新的票据进行交换；

占旧2021年11月份票据未偿还本金总额36.68%的1.83亿美元旧2021年11月份票据已根据交易及收购要约有效提交收购，其中本公司按比例分配后接受1.29亿美元，占旧2021年11月份票据未偿还本金总额的25.88%。

瑞安发展将同时发行4亿美元新票据和8991.4万美元新票据，使新票据本金总额达到4.8991.4亿美元。

本公司预期根据交换及收购要约向合资格持有人支付总代价4.03亿美元(包括旧美元票据的应计利息)，包括:总本金为8991.4万美元的新票据及根据交换要约收购及接纳的额外现金代价238.48万美元；根据投标报价获得和接受的旧美元票据的总现金对价为3.11亿美元。根据交换和收购要约的条款，有效提交进行交换或收购的所有旧美元票据的交换结算日期和收购结算日期预计为2020年3月3日。

瑞士银行香港分行担任独家交易经理，莫罗索达利有限公司担任信息交换和收购代理。

来源：广州新闻直播