绿城管理IPO可至多集资13.3亿港元 将于7月10日上市

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6月29日上午，绿城管理控股有限公司发布招股说明书，每股价格为2.2-3港元，股票代码为9979。

据视点房地产新媒体报道，绿城管理层此次将发行477，560，000股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，可根据是否行使超额配售选择权进行调整。发行价为每股2.2-3港元，预计将于7月10日上市。

绿城管理层声明，假设未行使超额配售选择权，发行价格为每股2.60港元，估计全球发行的净收益约为11.45亿港元(扣除承销费、佣金和全球发行的预计应付费用后)；如果价格定为3港元，将再融资1.85亿港元，融资总额约为13.3亿港元(额外购股权尚未行使)。

其中，约20.0%或2.29亿港元的净收益将用于通过代理建筑价值链下游的选定业务(如设计机构、咨询服务提供商和职业培训业务)的内生增长和战略收购扩张，发展成为一个综合代理平台。

此外，约14.5%的净收益，即1.66亿港元，将用于发展商业基本建设，并建议将这些收益投资于与战略商业伙伴合作潜力巨大的选定项目；截至最后可行日期，约51.5%的净收益(5.9亿港元)将用于偿还欠绿城中国的5.4亿元人民币债务，预计将于上市日期结算。

约4.0%或4，540万港元的净收益将用于发展生态圈，生态圈将作为一个整合优质物业发展供应商提供的综合服务的平台运作；余下的10.0%即1.15亿港元将用于营运资金、营销和其他一般公司用途。

值得注意的是，此次发行的477，560，000股股份(假设超额配售选择权未被行使)约占全球发售完成后绿城管理股份总数的25.0%；以及525，316，000股(假设超额配售选择权已行使)，约占全球发售完成后绿城管理公司已发行股份总数的26.8%。全球发售完成后，绿城管理将继续成为绿城中国的子公司。

来源：广州新闻直播