“奇虎360IPO规模缩水 未避谈“3Q”之争”

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【财新网】(记者马媛)美国证监会于3月16日公布了奇虎360企业计划首次公开募股( ipo )的条款。 发行此次ipo或1210万股美国存款股( ads )，预计发行指导价区间为10.50-12.50美元。

此外，该公司还授予销售商约182万份ads的超额配售权。 据此，该企业估计至多融资1.74亿美元。 这比周一( 3月14日)公布的2亿美元以下的发行规模缩小了。

易观资本高级投资经理张鹏程认为，相对于bat (百度、阿里巴巴、腾讯)的100亿级收入，目前360尚未实现规模收入，但仍是中国网络少数有机会的公司之一，“资本市场愿赌”

这家中国网络和手机安全产品和服务提供商计划将筹集到的资金用于新产品的开发、研发和投资的加强或者其他业务和技术的收购。 UBS投资银行和花旗银行将担任此次ipo的承兑人。 发布将于本周以后开始。 纳斯达克交易代码为“qihu”。

公告称，2只ads代表3只“a”类普通股。 ipo建成后，该公司发行的普通股总量约1.75亿股，其中a股约5268万股，b类约1.22亿股。 该企业的ipo文件还划分了股票的投票权，每股a类普通股有1票投票权，每股b类普通股有5票投票权。

关于ipo的股价，张鹏程认为:“奇虎的股价将非常高，可能比前段时间麦考林上市时的一天上涨80%。”

奇虎360和警告说，公司可能会因为与竞争对手产品不兼容的问题而失去部分市场份额。 从去年9月到11月，360和腾讯爆发了“3q”大战。 关于这次的发行文件，这件事现在或者还没有解决。

据奇虎360称，年11月3日，腾讯通过腾讯的及时通信软件声称，安装了360个安全产品的计算机无法采用qq。 客户停止采用qq或卸载安全产品。 结果，那个时期招聘人员逐渐流失，但现在客户数量恢复到了以前的水平。

奇虎360在公告中表示，“工信部11月21日要求双方停止纠纷，确保同样的产品兼容性，但同样的事件将来可能再次发生，影响企业的市场份额和企业品牌。”

根据股票募集证明，截至去年1月，奇虎360个月活跃的互联网用户已增加到3亿39，000万人。 奇虎年实现净利润850万美元。 目前的收入主要来自广告和增值服务，到年4季度广告收入比例上升到71.2%，增值服务到2009年为主要收入来源，之后有所减少。

目前，奇虎360企业董事会和管理层持股86.55%，其中企业董事会主席兼首席执行官周鸿佑个人持股21.50%，为企业最大股东。 ■■

来源：广州新闻直播