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中国房地产网7月2日电据上海证券交易所消息,华润置地控股有限公司计划在2019年发行首只10亿元中期票据。发行日期:2019年7月5日至2019年7月8日;起息日:2019年7月9日;和2019年7月10日。

根据招股说明书,该中期票据的注册金额为80亿元,本期发行金额为10亿元。分为两个品种,其中第一个品种的初始发行规模为5亿元,票据期限为3年;品种2的初始发行规模为5亿元,票据期限为5年。中国农业银行是票据的主承销商和簿记经理,中国工商银行是联合主承销商。

华润置地:拟发行10亿元中期票据 用于项目建设、偿还银行借款等

本期中期票据由全国银行间债券市场主承销商通过簿记和承销团成员集中配售发行。票据采用固定利率法,由发行人和联合主承销商根据集中记账和备案的结果协商确定,在债务融资工具存续期间固定。

据悉,为支持公司快速增长的业务需求,确保公司及其项目的正常运营和建设,降低融资成本,调整债务结构,提高直接融资和间接融资的比例,发行人计划发行80亿元中期票据,其中54亿元用于发行人的项目建设和发展。 15亿元用于补充华润建设有限公司的营运资金,11亿元用于偿还其子公司的银行贷款。

华润置地:拟发行10亿元中期票据 用于项目建设、偿还银行借款等

中期票据募集10亿元,其中3.89亿元用于项目建设;3亿元拟用于偿还合并子公司的银行贷款;3.11亿元用于补充华润建设(集团)有限公司的子公司华润建设(集团)有限公司主营业务的营运资金,以保证经营活动的顺利进行,主要用于南京西南余醉金融集聚展示区项目、成都龙湾皇家大厦装饰工程、成都万象城二期3号楼装饰工程、2号地块玉园四层多、中高层住宅项目的材料采购和工程支出3.11亿元。

华润置地:拟发行10亿元中期票据 用于项目建设、偿还银行借款等

位于长沙的沙村御福项目,总建筑面积176,900平方米。项目主体始于2018年6月,计划于2020年12月完成。项目总投资16.35亿元,截至2019年3月,投资已达到9.75亿元,其中3.89亿元拟从注册额度下募集的中期票据中投资。

该普通商品房开发贷款用于万向华富一期项目,该项目位于合肥,总建筑面积13.26万平方米。项目主体始于2018年3月,计划于2020年5月完成。项目总投资12.67亿元,截至2019年3月,已投资9.39亿元。

来源:广州新闻直播

标题:华润置地:拟发行10亿元中期票据 用于项目建设、偿还银行借款等

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