远东发展拟发2.5亿美元7.375厘永续资本票据

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9月6日，远东发展有限公司宣布，公司间接全资子公司远东金融有限公司拟发行2.5亿美元和7.375%优先担保永久资本票据，根据10亿美元担保中期票据计划，该等票据由远东国际财团有限公司无条件且不可撤销地担保。

观点房地产新媒体发现，上述票据的担保人远东发展与瑞士信贷、星展银行有限公司、国泰君安国际、汇丰银行、瑞银集团、上成银行、法国巴黎银行、海通国际、华侨银行和瑞穗证券签订了认购协议。

此外，上述债券的发行价格为债券总面值的100%，将于今年9月12日或前后发行，并争取于9月13日或前后在联交所上市。

同时，票据将以记名形式发行，每张面值为200，000美元，超出部分将按1，000美元的整数倍计算。扣除佣金及行政开支后，发行债券的估计净收入约为2.475亿美元(约19.305亿港元)。

从发行日(包括该日)至首次重置日(不包括该日)期间，票据的初始分配率为每年7.375%，初始利差为每年5.924%。此外，从第一个重设日期(包括该日期)到重设日期之后的每个重设日期(不包括该日期)期间，相关重设日期的适用国债利率加上初始利差加上累进利率。

据了解，上述票据的发行和支付日期从2020年4月18日开始，发行人可以在2024年10月18日或任何发行和支付日期之后，根据票据的本金金额赎回全部(但不是部分)票据。担保人的控制权变更后，发行人可以选择在任何时候以其本金的101%赎回全部(但不是部分)票据。

远东发展表示，其打算将票据发行的净收益用于集团的业务发展、一般公司用途和现有债务的再融资。

来源：广州新闻直播