华润置地成功发行10.5亿美元次高级永续债 票面利率3.75%

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最近，据招商银行国际发布的消息，2019年12月3日，华润置地有限公司前五年成功定价10.5亿美元，交付日期为12月9日。

据视点房地产新媒体报道，上述永久债券的发行人评级为baa1/bbb+/bbb+(穆迪/S&P/惠誉)，债券评级为baa2(穆迪)，定价收益率和票面利率为3.75%，联合记账人为招商银行国际。

招商银行国际表示，在了解华润置地近期融资需求后，招商银行国际密切关注市场动态，并定期向发行人提供市场最新情况。在承销团的建议下，公司于12月3日宣布了交易，并抓住了一个良好的发行窗口。

信息显示，该交易的票面利率已跃升300个基点，由第二高的可持续性带来的绝对回报率吸引了投资者的广泛兴趣。该公司公布了4.125%范围内的初始价格指引，在该书出版后2小时内的订单超过了20亿美元。当最终价格指引公布时，订单已经累计41亿美元，包括来自具有超高资质的国际投资者的订单。

与初始价格指引相比，最终定价收窄37.5个基点，发行规模达到10.5亿美元，为近年来最高。此次发行是招商银行国际今年完成的第43次房地产行业美元债券发行。

据悉，截至今年上半年，华润置地总资产7270亿元，总负债5371亿元，营业收入458亿元，净利润146亿元。

来源：广州新闻直播