招商局商业房托香港发售获超额认购 IPO定价3.42港元

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12月9日，招商局商品房基金公布了发行定价和配售结果。据披露，其香港公开发行约为认购的1.43倍。

具体而言，在本次发行中，香港公开发行获得107，607，000次认购，相当于香港公开发行初始可供认购单位总数的约1.43倍。在国际发售下分配给受赠方的发售基金单位的最终数量为675，000，000，相当于全球发售下最初可供认购的发售基金单位总数的90%(在行使任何超额配售权之前)。

据了解，招商局商品房基金将于2019年12月10日在香港证券交易所主板正式挂牌交易，每只基金单位为1000个。招商局商品房基金成为HKEx第11个房地产投资信托基金和包括内地房地产在内的第6个房地产投资信托基金。

视点房地产新媒体此前报道，招商局商品房基金共售出7.5亿个基金单位，售价在3.42港元至4港元之间，其中90%为国际配售，10%为公开发行，筹资金额在25.65亿港元至30亿港元之间。截至12月初，国际配售已被超额认购。

根据招商局商品房基金的最新披露，发行价定为每只发售基金单位3.42港元，以7.5亿只发售基金单位计算，全球发售的净收益约为24.511亿港元。

数据显示，招商商品房基金属于reits(房地产信托投资基金)，reits每年将90%的可分配收入分配给股东，因此招商商品房基金的投资可以获得稳定的分红。

2016年至2018年，招商商品房基金的营业收入分别为3.66亿元、3.59亿元和3.89亿元，净利润分别为3.48亿元、7.25亿元和10.99亿元。

在回报率方面，招商局商品房基金由招商局蛇口提供，承诺上市后三年内返还。未来三年，其回报率将逐年上升，其投资优于市场上其他可比的住房基金。根据未来三年的承诺分配安排，招商商品房基金2020年的分配收益率为6.9%，2021年为7.4%，2022年为7.6%。

据媒体报道，12月9日下午，招商集团的商品房信托在暗仓开始下跌。汇理证券的暗盘显示，其发行价为3.30港元，比3.42港元的发行价低3.509%。

来源：广州新闻直播