华南城：拟发行于2022年到期1.5亿美元优先票据 利率11.5%

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中国房地产网消息12月5日晚，华南城市宣布计划发行11.5%的1.5亿美元优先票据，2022年到期。

根据公告，本公司及其附属担保人已与瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招商银行国际及湘江金融签订票据发行认购协议。该公司将向SGX申请在SGX上市，该公司过去没有、将来也不会寻求在香港上市。该票据的发行价格为票据本金的97.396%。

瑞银、国泰君安国际、海通国际和巴克莱担任联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理；中银国际、招商银行国际和湘江金融担任联合簿记员和联合首席经理。

发行债券的净收益估计约为1.45亿美元。该公司将把票据发行的净收益用于现有债务的再融资和一般公司用途。

来源：广州新闻直播