中海地产发行一宗2.94亿美元票据 年息3.05%

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中国房地产网消息根据香港证券交易所28日披露的一份文件，中国海外房地产在香港证券交易所正式上市，并发行了2029年到期的担保票据。该票据的发行规模为2.94亿美元，利率为3.05%，到期日为2029年11月27日。

据媒体报道，11月20日，穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Company)对中国海外金融(开曼)第八有限公司(China Overseas Finance(Cayman)VIII Limited)25亿美元中期票据计划进行了“临时”(p)baa1”高级无担保评级。中期票据计划将由中国海外土地投资有限公司(简称“中国海外发展”，00688.hk，baa1，Stable)提供无条件和不可撤销的担保。

根据中国房地产网此前的一份报告，2019年7月，中国海外房地产首次在香港设立海外中期票据计划。根据这一中期票据计划，中国海外开发银行成功发行了20亿港元(5.5年)和4.5亿美元(10年)的双币种固定利率高级债券。

10年期美元债券的票面利率为3.45%，最高订单价值超过39亿美元。这是中海历史上中资房地产企业发行债券的最低利息成本，也是十年期债券的最低利率；

20亿港元的5.5年期固定利率债券是中资企业在海外公开市场发行的最长期限债券，也是同行业中利率最低的债券。今次发行的港元债券最高订单价值超过58亿港元，息票最终收窄至2.90%。

来源：广州新闻直播