金科股份拟发行12亿超短期融资券 利率待定

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12月13日，根据上海证券交易所披露的信息，金科房地产集团有限公司计划于2019年发行第三期超短期融资券，注册金额为20亿元，将在注册有效期内分期发行，其中超短期融资券发行规模为12亿元，票面金额为100元，期限不超过270天。

视点房地产新媒体获悉，该超短期融资券由主承销商组织，通过集中记账和配售在全国银行间债券市场公开发行。主承销商为兴业银行股份有限公司，联合主承销商为中国建设银行股份有限公司，簿记经理为兴业银行股份有限公司..

该债券发行日期为2019年12月16日和17日，起息日期为2019年12月18日，支付日期为2019年12月18日，债权债务于2019年12月18日登记，上市流通日期为2019年12月19日。发行利率根据集中记账和配售的结果确定。

金科股份表示，此次超短期融资券的注册金额为20亿元，计划用于偿还到期的银行间债务融资工具，其中本次发行规模为12亿元，用于偿还即将到期的短期融资券。

截至招股说明书签署日，金科股份有限公司未偿直接债务融资工具余额为156.71亿元，3亿美元，其中短期融资债券12.00亿元，超短期融资债券8.00亿元，中期票据23.00亿元，一般公司债券74.42亿元，私募股权债券21.00亿元，资产支持证券4.5亿元，资产支持票据13.79亿元。

来源：广州新闻直播