春泉产业信托再融资5.5亿美元 远洋牵头认购可转换债券

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11月25日，春泉实业信托发布信息显示，为了对现有银行贷款融资进行再融资，春泉实业信托通过一笔高达5.55亿美元的新担保银行贷款筹集资金，并于2022年发行了5.85亿港元的可转换债券，到期日为1.75%。该债券的认购人阿尔法全球有限公司是由远洋运输集团领导的特殊目的机构。

据视点房地产新媒体报道，今年11月7日，借款人rca01(春泉实业信托的全资子公司)与银行贷款人(包括)就现有的银行贷款融资签订了修订合同。据此，银行贷款人同意根据其中包含的条款和条件向借款人提供新的银行贷款融资。

上述新的银行贷款融资以美元计值，最高金额为5.55亿美元，包括4.75亿美元的承诺定期贷款融资和8，000万美元的未承诺定期贷款融资。

新的银行贷款融资将按三个月期美元伦敦银行同业拆放利率加1.55%的年利率计息，并将在新的银行贷款融资提款日减去一天后的五年内到期。

此外，新的银行贷款融资将由位于中国北京市朝阳区建国路79号和81号的一栋办公楼和两栋办公楼的抵押担保。

据悉，上述现有银行贷款为春泉实业信托于2015年2月18日宣布的融资协议，涉及浮动利率4.8亿美元的五年期定期贷款融资和2000万美元的未承诺循环融资。今年6月30日，现有银行贷款融资的未偿还本金总额为4.68亿美元，必须在2020年4月29日全部偿还。

11月23日，发行人春财有限公司(春泉实业信托的全资子公司)也与认购人、房地产投资信托基金经理和担保人签订了认购协议。

据此，发行人同意向认购人阿尔法全球有限公司(由远洋运输集团领导的特殊目的机构)发行5.85亿港元的担保可换股债券，利率为1.75%，于2022年到期。

债券以每只基金单位3.642港元(可调整)的初始转换价转换为新基金单位，较前一交易日的收盘价高出14.2%。尽管有上述规定，转换价格不得低于每基金单位3.252港元的转换价格的基价(可调整)。

截至该公告发布之日，春泉实业信托已发行基金约12.86亿股。假设发行的基金单位数量没有变化；债券的初始转换价格为每只基金单位3.642港元(未作任何调整)，债券完全转换后将发行约1.61亿只新基金单位，约占扩展后已发行基金单位总数的11.1%。

来源：广州新闻直播