雅居乐发行2亿美元优先永续资本证券 年利率7.75%

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11月19日，敏捷集团控股有限公司宣布将发行2亿美元的优先可持续资本证券，证券发行价格为证券本金的100%。

自发行之日起至2025年5月25日止，年利率为7.75%；此后，年利率等于相关重置日期的适用国库券利率加上6.083%加上从第一个重置日期及其后的每个重置日期到下一个立即重置日期的年利率5.00%的总和。

据视点地产新媒体报道，2019年11月18日，雅居乐与汇丰银行、渣打银行、东亚银行和香江金融签订了认购协议。汇丰银行、渣打银行、东亚银行有限公司和香江金融是证券发行的联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理。联合首席经理也是证券的初始认购人。

证券只能通过符合证券法规定的离岸交易向美国境外的非美国人提供、出售或交付。敏捷不会向香港公众提供证券。证券不会在任何司法管辖区公开出售。

据了解，在首次重设日期之后(但不是之前)，敏捷或其任何子公司可以在公开市场上以任何价格或通过其他方式购买证券。预计发布完成日期为2019年11月25日。

敏捷表示，该公司打算用证券发行的净收益为一些现有债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配净收益。

10月25日之前，敏捷宣布计划发行5亿美元的优先可持续资本证券，预计将于2019年10月31日完成。10月24日，敏捷与高盛(亚洲)有限公司签署了一份证券发行认购协议。

来源：广州新闻直播