禹洲地产：拟发行5亿美元优先票据 票面利率8.375%

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10月24日上午，禹州房地产宣布计划发行2024年到期的5亿美元优先票据，票面利率为8.375%。

根据公告，中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、德意志银行、瑞士信贷、高盛(亚洲)有限公司、海通国际和豫州金融控股是票据销售和销售的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理。

发行拟议票据的净收益估计约为4.93亿美元。本公司拟利用净收益对一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。与此同时，该公司将寻求在证券交易所上市。该公司有资格在证券交易所上市。

据悉，截至2019年6月30日，本集团已完成项目45个，总建筑面积约3，513，779平方米，总建筑面积约10，088，531平方米；正在开发项目70个，总建筑面积约5，961，603平方米，总建筑面积约13，988，020平方米

截至同日，本集团持有23个未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约为3，918，540平方米，总建筑面积约为6，111，368平方米。本集团已取得其136个已完成、正在开发或持有土地供未来发展项目使用的土地使用权证书。它现在正在为两个项目申请土地使用权证书。

来源：广州新闻直播