天津城投：拟发行10亿元中期票据 用于偿还公司本部存量债务

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中国房地产网9月16日电据上海证券交易所消息，天津城市基础设施建设投资集团有限公司计划在2019年发行第八批中期票据。

根据招股说明书，此次发行的债券总额为10亿元，债券分为两个品种。品种一发行金额为7亿元，债券期限为3年；品种二发行金额为3亿元，债券期限为5年。债券发行利率将根据集中记账和备案的结果确定。

债券发行人和簿记管理人有权根据簿记备案情况调整各品种中期票据的最终发行规模，即减少一个品种的发行规模，同时增加另一个品种的发行规模。两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制。

债券的主承销商和簿记经理是中国建设银行，联合主承销商是北京银行。发行时间为2019年9月18日至2019年9月19日，起息日为2019年9月20日，上市流通日为2019年9月23日。

据悉，此次债券募集的全部资金将用于偿还天津城市基础设施建设投资集团有限公司的现有债务..

天津城头承诺未来募集资金将用于符合国家法律、法规和政策要求的企业生产经营活动；不使用非经营性资产，不将募集资金用于公司的房地产相关业务，不将募集资金用于购买理财等金融服务；在债务融资工具存续期间改变资金用途前及时披露相关信息。本次发行人借入的债务融资工具符合国发[2014]43号等相关政策文件的要求。本次发行的债务融资工具不计入政府债务，发行人借入的债务不会增加政府债务规模，天津市政府不会以任何形式通过财政资金偿还债务。

截至2019年6月30日，3亿美元中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债券的未偿余额分别为934亿元、437.8亿元和3亿美元。

来源：广州新闻直播