新城发展发行2亿美元优先票据 利率6.15%

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4月4日，新城发展控股有限公司宣布发行2亿美元的高级票据，利率为6.15%。

视点房地产新媒体在公告中获悉，4月3日，新城发展及其附属担保人与初始买方签署了一份购买协议，发行本金总额为2亿美元的票据。

海通国际证券有限公司、瑞银集团香港分行、华泰金融控股(香港)有限公司、摩根士丹利国际有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、东方证券(香港)有限公司、美林(亚太)有限公司、东亚银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和新城金丰证券有限公司是联合全球协调人和联合簿记员，他们也是票据的初始购买者。

根据公告，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年4月15日到期。票据利息按年利率6.15%计算，每半年末从2019年10月15日起，每年4月15日和10月15日支付。

新城发展在公告中称，扣除承销折扣、佣金和其他预计费用后，票据发行的总收益将达到2亿美元。新城发展目前计划使用票据的净收益偿还部分现有债务，或可能调整其发展计划以应对未来事件和发展(如整体市场状况、行业前景和公司物业需求的变化)，因此可根据实际情况将净收益重新分配至其他用途。

据以往报道，1月15日，新城发展发行了金额为3亿美元的高级票据，利率为7.5%，高于此次发行的利率。然而，最近由于融资环境的改善，公司债券的发行利率明显低于去年，且大多已恢复到一位数。

来源：广州新闻直播