领展发行全球房地产首宗绿色可转换债券 规模40亿港元、年息1.6%

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3月8日，凌展资产管理有限公司宣布，规模为40亿港元、5年期的绿色可转换债券的固定年利率为1.6%。目前，许多方面已经签署了协议。该公司表示，绿色可转换债券的发行是全球房地产企业和香港上市企业中的首例。

根据公告，发行人是领汇2019 cb有限公司，领汇2019 CB有限公司是领汇的主要子公司，领汇2019 CB有限公司于昨日(3月7日)与控股公司、领汇地产、领汇地产基金管理公司及领汇联合管理公司达成认购协议。汇丰和摩根大通将担任联合全球协调员、联合账簿管理人和联合首席经理。

根据视点房地产新媒体的公告，这种绿色可转换债券的规模为40亿港元，2024年到期，固定年利率为1.6%，是过去五年亚洲按揭债券中最低的。发布日期是2019年4月3日。

众所周知，这些债券被标准普尔评为A级。债券可按每只基金单位109.39港元的初始转换价格转换为新的基金单位。债券以每只基金单位109.39港元的初始转换价格进行全额转换，首展将发行3656.64万只基金单位，约占新基金单位扩张后已发行基金单位数量的1.70%。截至公告日，房地产基金已发行基金份额21.09亿元。

王，资产管理有限公司首席执行官表示:可持续发展是商业模式的重要组成部分。我们致力于通过绿色措施提高我们物业组合的长期价值。作为负责任投资原则的签署国和联合国环境规划署的成员，我们很高兴与有类似想法的投资者合作，促进和提高企业的可持续发展绩效，建设一个充满活力的低碳社会。

该公司打算利用债券融资的收益，按照领先的绿色金融框架，为现有和未来的绿色项目提供资金，或为项目再融资。该框架已收到持续分析和香港质量保证局的第二份意见。

根据凌展昨日的消息，其间接全资附属公司领汇2019 cb有限公司计划发行本金总额为50亿港元的五年期担保绿色可转换债券。如今，规模已缩小至40亿港元。

来源：广州新闻直播