领展拟发行50亿港元绿色可转换债券 用于绿色项目再融资等

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3月7日，凌展资产管理有限公司宣布，其间接全资子公司联2019 cb有限公司计划发行本金总额为50亿港元的五年期绿色可转换债券(可转换为凌展房地产基金的新基金单位)。

债券的条款和条件将在联合牵头经理完成投标定价程序后，在发行定价时执行。

据视点房地产新媒体报道，香港上海汇丰银行有限公司和摩根大通证券有限公司已被任命为债券发行的联合牵头经理、账簿管理人和承销商。

截至3月7日，凌展房地产基金已发行基金份额为21.09亿元。假设债券以每只基金单位109.391港元的初始转换价格(3月7日的收盘价为89.30港元，溢价为22.50%)进行完全转换，最多将发行4570.8万只新基金单位，约占已发行基金单位总数的2.17%。

凌展表示，它将向香港证券交易所申请在债券转换时发行的债券和基金单位上市。据估计，债券发行的净收益(扣除佣金和其他相关费用后)将全部或部分用于为房地产基金绿色融资框架中现有和未来符合条件的绿色项目进行再融资或融资。

来源：广州新闻直播