资本圈|万科6亿美元票据利率4.2% 新城控股80亿元公司债获批

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万科香港发行了6亿美元的固定利率票据，票面利率为4.2%

3月7日，万科企业股份有限公司宣布其全资子公司万科房地产(香港)有限公司(以下简称万科房地产香港)最近发行了70亿美元的第12期中期票据，即6亿美元的定息票据，票面利率为4.2%，期限为5.25年。

根据视点地产新媒体询价公告，2013年7月16日，万科房地产(香港)有限公司在香港的全资子公司百得地产天琴座有限公司设立了20亿美元中期票据计划，并于2016年9月7日经董事会授权将中期票据计划的规模更新为32亿美元。

2016年12月30日，香港万科房地产取代百得成为中期票据计划及其下已发行或待发行票据的主要债务人；2017年5月11日，在董事会授权范围内，中期票据计划规模更新为44亿美元；2018年4月9日，在董事会授权范围内，中期票据计划规模更新为70亿美元。

带领展览发行50亿港元绿色可换股债券，为绿色项目再融资

3月7日，凌展资产管理有限公司宣布，其间接全资子公司联2019 cb有限公司计划发行本金总额为50亿港元的五年期绿色可转换债券(可转换为凌展房地产基金的新基金单位)。

债券的条款和条件将在联合牵头经理完成投标定价程序后，在发行定价时执行。

据视点房地产新媒体报道，香港上海汇丰银行有限公司和摩根大通证券有限公司已被任命为债券发行的联合牵头经理、账簿管理人和承销商。

截至3月7日，凌展房地产基金已发行基金份额为21.09亿元。假设债券以每支基金单位109.391港元的初始转换价格(3月7日的收盘价为89.30港元，溢价为22.50%)进行完全转换，将发行最多4570.8万支新基金单位，约占已发行基金单位总数的2.17%。

凌展表示，它将向香港证券交易所申请在债券转换时发行的债券和基金单位上市。据估计，债券发行的净收益(扣除佣金和其他相关费用后)将全部或部分用于为房地产基金绿色融资框架中现有和未来符合条件的绿色项目进行再融资或融资。

新城控股80亿元公司债券的审批将在24个月内完成

3月7日，新城控股集团有限公司宣布，该公司向合格投资者公开发行总面值不超过80亿元的公司债券，已获中国证监会批准。

新城控股表示，公司债券将分期发行，首次发行将在批准之日起12个月内完成；其他债券的发行应当自批准发行之日起24个月内完成。

据视点房地产新媒体报道，本次债券的偿债资金将主要来自公司业务活动产生的收入和现金流。截至2015年、2016年、2017年和2018年前三季度末，新城控股的资产负债率分别为79.54%、84.14%、85.84%和88.51%。

新城控股认为，随着公司业务规模的增长，所需资金量增加，导致公司整体负债增加。除受重大市场波动影响外，本公司拟开发项目、在建项目和已完成项目大多位于长三角经济发达地区，市场需求稳定，流动性强，公司偿付能力基本保持稳定，利息支出担保能力强。

当代地产发行了2亿美元和15.5%的离岸债务再融资票据

3月7日，当代房地产(中国)有限公司宣布将增发2020年到期的2亿美元15.5%绿色优先票据，与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元15.5%优先票据合并为一个单一系列。

据视点房地产新媒体报道，国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际和瑞银已被任命为追加票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，汇丰已被任命为追加票据发行的独家绿色结构顾问。

当代房地产打算用这笔钱为现有的离岸债务进行再融资，并为在岸项目的开发提供资金，这些票据将在SGX上市。根据条款和条件，除非根据附加票据的条款提前赎回，否则附加票据将于2020年7月2日到期。

来源：广州新闻直播