资本圈 | 正荣拟发行2亿美元优先票据 上交所发布科创板配套规则

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郑融房地产公司计划发行2亿美元的优先票据，年利率为9.15%

3月3日，郑融房地产集团有限公司宣布将发行2亿美元2022年到期的优先票据，年利率为9.15%。

据视点房地产新媒体报道，郑融房地产将发行本金总额为2亿美元的票据。售价为票据本金的97.968%，年利率为9.15%。从2019年9月8日开始，每年3月8日和9月8日，每六个月结束时支付利息。除非根据相关条款提前兑现，否则该票据将于2022年3月8日到期。

根据该公告，2019年3月1日，郑融房地产及其附属担保人与渣打银行、bnpparibas、建行国际、广银国际、中信CLSA、招商银行国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际和汇丰银行签订了票据发行购买协议。

郑融房地产公司表示，它打算寻求在证券交易所上市，并计划用发行票据的净收益为其现有债务再融资。

上海证券交易所发布了设立科学技术委员会和试行注册制度的主要业务规则

3月1日，上海证券交易所正式发布了设立科学技术局和试点注册制度的相关业务规则和配套实施指引。它包括六项主要业务规则:上海证券交易所科技板块股票发行和上市审核规则；上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则；上海证券交易所科技板块股票发行与承销实施办法；上海证券交易所科技板块股票上市规则；上海证券交易所科技板块股票交易特别规定；和上海证券交易所科技板块上市保荐内容和格式指引

六大业务规则明确了科技板块的发行、上市、交易、信息披露、退市和投资者保护的主要制度安排，将于3月1日起实施。

观点房地产新媒体获悉，相关业务规则明确了科技板块的上市条件:一是符合中国证监会规定的发行条件；二是发行后股本总额不低于3000万元人民币；三是公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元人民币的，公开发行的股份比例超过10%；第四，市场价值和财务指标符合规则规定的标准。

市场价值和财务指标应至少满足以下标准之一:预计市场价值不低于10亿元人民币，最近两年净利润为正，累计净利润不低于5000万元人民币，或预计市场价值不低于10亿元人民币，上一年度净利润为正，营业收入不低于1亿元人民币。

预计市场价值不低于15亿元人民币，最近一年经营收入不低于2亿元人民币，最近三年累计R&D投资不低于最近三年累计经营收入的15%。

预计市场价值不低于20亿元人民币，最近一年经营收入不低于3亿元人民币，最近三年经营活动累计净现金流量不低于1亿元人民币。

预计市场价值不低于30亿元人民币，最近一年经营收入不低于3亿元人民币。

预计市场价值不低于40亿元人民币，主营业务或产品需经国家有关部门批准，且市场较大。目前，已取得初步成效。医药行业的企业需要至少有一种核心产品被批准进行二期临床试验，其他符合科技局定位的企业需要有明显的技术优势和相应的条件。

相关规定还规定了红筹企业的上市标准，符合要求的相关红筹企业可以申请在科技局上市。其中，在同行业竞争中具有快速增长的营业收入、自主研发、国际领先技术和比较优势的红筹企业，如果预计市值不低于100亿元人民币，或预计市值不低于50亿元人民币，且最近一年的营业收入不低于5亿元人民币，可申请在科技局上市。

除主要业务规则外，上海证券交易所还按照“急需要第一”的原则，制定并发布了《上海证券交易所科技板块上市保荐书内容及格式指引》等四项配套业务规则和指引，并对相关制度安排做出了具体、详细的操作性规定。在后续工作中，上海证券交易所还将在股票上市审核、资产重组和投资者适宜性管理等方面尽快发布配套的规则和指引，确保此次重大改革的各项制度安排尽快落实。

来源：广州新闻直播