佳兆业集团：额外发行2亿美元11.25%及3亿美元11.5%优先票据

本篇文章472字，读完约1分钟

25日上午，凯撒集团宣布将增发2022年到期的2亿美元11.25%优先票据，与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并为一个单一系列；发行2023年到期的额外3亿美元11.5%优先票据，与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并形成一个单一系列。

根据公告，24日，凯撒集团及其子公司的担保人与中国银行国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、巴克莱、交通银行国际、中国民生金融、湘江金融、凯撒证券、方正证券(香港)融资有限公司签订了增发票据的购买协议。

根据协议，中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行和海通国际是增发票据发行和销售的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，与巴克莱银行、交通银行、中国民间金融、湘江金融和凯撒证券一起是增发票据发行和销售的联合记账人和联合牵头管理人，与方正证券(香港)融资有限公司一起是增发票据发行和销售的联合牵头管理人，也是增发票据的初步购买者。

凯撒集团表示，该公司打算用增发票据的净收益为现有债务再融资。此外，该公司将向SGX申请上市和报价的额外法案。

来源：广州新闻直播