佳兆业集团：发行4亿美元优先票据 票面利率11.5%

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中国房地产网消息23日上午，凯撒集团宣布将发行4亿美元2023年到期的优先票据，票面利率为11.5%。

根据公告，22日，凯撒集团及其子公司的担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、农行国际、巴克莱、凯撒证券、野村证券、方正证券(香港)融资有限公司就票据发行事宜达成了购买协议。中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行和海通国际是票据发行和销售的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，与农行国际、巴克莱、凯撒证券和野村证券一起是票据发行和销售的联合牵头管理人，与方正证券(香港)金融有限公司一起也是票据的初始购买者。

凯撒集团表示，该公司打算用票据发行的净收益为现有债务进行再融资。此外，公司将向SGX申请债券上市和报价。

来源：广州新闻直播